Struktur schafft Sicherheit: Viele Anleger verteilen Ihr Kapital nur über wenige Bereiche. Aber zu einer optimierten Vermögensstruktur gehören alle Anlageklassen. Denn nur so steht Ihr Finanzhaus auf einem soliden und breiten Fundament. Strukturieren auch Sie Ihr Vermögen! Wir unterstützen Sie dabei.
Strukturierte Vermögensbetreuung
Struktur für Ihr Vermögen mit dem Finanzhaus
Bankberatung über alle Lebensphasen hinweg aus einer Hand
Die Beratungsthemen sind umfassend: Liquidität, Absicherung, Vermögen, Vorsorge und Immobilien. Zu einer optimierten Vermögensstruktur gehören alle Anlageklassen. Denn was bringt eine gute Geldanlage, wenn es durch einen unerwarteten Vorfall geschmälert wird? Zusammen mit dem breiten Angebot unserer starken Partner der Genossenschaftlichen FinanzGruppe sind Sie bei der Volksbank Filder eG gut aufgehoben. Mit Ihrem FinanzPlan hört es jedoch nicht auf. Ihre Ziele, Wünsche und die Finanzsituation ändern sich gegebenenfalls, weswegen wir Sie auf lange Sicht begleiten möchten.
Vermögensanalyse
Vielen Menschen fehlt der Überblick über ihre Vermögensstruktur. Die genaue Höhe sowie die Renditen der einzelnen Vermögensanlagen und deren Wechselwirkungen sind nur unzureichend bekannt. Bestehende Risiken im Gesamtvermögen sind oft nicht transparent. Darüber hinaus besteht Unsicherheit, ob finanzielle Ziele erreichbar sind.
Im Rahmen einer strategischen Vermögensplanung erstellen wir für Sie eine ganzheitliche, detaillierte Analyse Ihrer vorhandenen Vermögensgegenstände. Hierbei wird Ihr Vermögen unter Ertrags-, Liquiditäts- und Steueraspekten sowie unter Berücksichtigung gegenseitiger Wechselwirkungen betrachtet. Des Weiteren analysieren wir für Sie diverse Risikosituationen wie beispielsweise Ableben oder Berufsunfähigkeit.
Vermögensplanung
Auf Basis der Ausgangssituation und unter Beachtung Ihrer persönlichen Ziele, Wünsche und Ihrer Markterfahrungen erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung Ihrer Vermögensstruktur und -strategie.
Durch die Erhöhung der Transparenz über Ihre Vermögensverhältnisse sowie Ihrer Steuer-, Ertrags- und Liquiditätssituation erhalten Sie Sicherheit in Ihrer finanziellen Lebensplanung. Sie können Entscheidungen auf einer gesicherten Grundlage einfacher treffen und somit Ihre Ziele und Wünsche konsequent verfolgen und erreichen.
Was unterscheidet Sie als Firmenkunden-Vermögensbetreuer von den Firmenkundenbetreuern?
Weinmann: Unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Firmenkundenbetreuung konzentrieren sich auf die betriebliche Seite wie Investitionen, Kredite und Zahlungsverkehr. Wir kümmern uns um das Liquiditätsmanagement, die Risikovorsorge, den Vermögensaufbau, die Vermögensoptimierung sowie die Altersvorsorge im Firmen- und Privatvermögen.
Wie sehen Ihre Aufgaben aus?
Pothier: Unter Beachtung der persönlichen Ziele und Wünsche erarbeiten wir in einem persönlichen Gespräch maßgeschneiderte Lösungen im Rahmen des VR-FinanzPlans. Dieser beinhaltet auch die regelmäßige Überprüfung der festgelegten Strategie.
Was ist Ihnen hierbei wichtig?
Pothier: Wir beraten individuell und auf Augenhöhe. Der Fokus liegt auf dem nachhaltigen Aufbau und der Sicherung des Vermögens. Basis hierfür ist der mit dem Kunden erarbeitete
VR-FinanzPlan. Entscheidungen können damit auf einer gesicherten Grundlage einfacher getroffen und somit die Ziele und Wünsche konsequent verfolgt und erreicht werden.
Was sind Ihre Beratungsthemen?
Weinmann: Die Beratungsthemen sind umfassend. Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe werden individuelle Lösungen in den Bereichen Investition und Finanzierung, Vermögensanlage, Liquidität und Zahlungsverkehr, betriebliche Altersvorsorge und Nachfolgeplanung angeboten.
Wo liegen die Vorteile für den Kunden?
Pothier: Die meisten mittelständischen Betriebe verfolgen eine langfristig angelegte Unternehmensstrategie, die auf langfristigem Erfolg, Qualität und Werten basiert. Entsprechend ist es wichtig einen Partner zu haben, der dauerhaft Sicherheit bietet.
Weinmann: Wir kommen aus der Region und begleiten unsere Firmenkunden als Team von der ersten Geschäftsidee bis hin zur Unternehmensnachfolge. Unser Antrieb ist es dabei, den Kunden in allen finanziellen Fragen ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein.
Wo sind Sie zu erreichen?
Pothier: Unsere neu gestalteten Büros sind in der Geschäftsstelle Plattenhardt. Auf Wunsch können Beratungsgespräche bei unseren Kunden zu Hause oder in jeder anderen Geschäftsstelle der Volksbank Filder eG stattfinden.
Unser persönlicher Kontakt zum Kunden ist unser wichtigstes Gut
Zuhören ist unsere Stärke - das gilt sowohl für unternehmerische Belange als auch für private Themen: Deshalb achten wir darauf, dass Ihre persönlichen Ziele und Wünsche im Geschäftsalltag nicht zu kurz kommen. Wir beraten Sie in allen wichtigen Fragen zur privaten Finanzplanung: mit innovativen Strategien rund um Vermögensaufbau und -ausbau, Absicherung bis hin zur richtigen Vorsorge - damit Zukunft planbar wird und Ihr Antrieb zu dauerhaftem Erfolg führt.
- Michael Weinmann
- 07158 1818-567
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- Jan Pothier
- 07158 1818-506
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